Діти доктора Штальбаума, Марі та Фріц, як і інші діти, з нетерпінням чекають на подарунки. Останній із гостей – Дросельмейєр. Його здатність оживляти іграшки не тільки бавить дітей, а й лякає їх. Дросельмейєр знімає маску.
Багато принців зламали зуби об Кракатук, і коли король пообіцяв видати дочку заміж за рятівника, вийшов племінник. Він розколив горіх і принцеса, сівши його, стала красунею, але юнак не зміг виконати весь обряд, бо Мишильда кинулася йому під ноги… Миша загинула, але хлопець перетворився на Лускунчика.
Лускунчик в літературі Йоган Хіман, мешканець німецького містечка Зайфен, займався на життя виготовлення дерев'яних іграшок. У 1699 він створив специфічного солдатика, якого назвав Зубастик. Навантаживши ручну тачку виробами, майстер пройшов пішки півтори сотні кілометрів, добираючись Лейпцига.
Щоб позбутися мишей, королем був запрошений Крістіан Еліас Дросельмейєр; він виготовив мишоловки і переловив усіх мишей, крім їхньої королеви та небагатьох її наближених. Мишильда покинула ці краї, але прокляла королеву та її дітей.